Как настроить триггеры в Битрикс24

Триггер в Битрикс24 — это автоматическое условие, которое переводит сделку или лид на нужную стадию воронки в ответ на действие клиента. Клиент открыл письмо — сделка перешла на «Заинтересован». Клиент заполнил форму на сайте — создался новый лид. Написал в чат — менеджер получил уведомление.

Триггеры работают в паре с роботами: триггер переводит стадию, робот выполняет действие. Вместе они создают автоматическую воронку, которая реагирует на поведение клиента в реальном времени.

Чем триггер отличается от робота

Многие путают триггеры и роботов — разберём разницу:

Робот — это действие системы. Например: «Отправить письмо», «Поставить задачу», «Создать документ». Робот выполняется, когда сделка уже находится на стадии.

Триггер — это условие перехода. Например: «Если клиент открыл письмо — перевести сделку на стадию "Читал КП"». Триггер следит за внешними событиями и двигает сделку по воронке.

Схема работает так: клиент совершил действие → триггер перевёл сделку → робот выполнил нужное действие.

Шаг 1. Открыть настройки триггеров

Зайдите в CRM → Сделки → Роботы. В верхней части конструктора автоматизации переключитесь на вкладку «Триггеры».

Триггеры настраиваются отдельно для каждой стадии: вы указываете, при каком событии сделка должна попасть на эту стадию.

Доступность триггеров зависит от подключённых инструментов: для email-триггеров нужна настроенная почта, для триггера по сайту — установленный виджет.

Виды триггеров в Битрикс24

Основные триггеры, доступные в CRM:

• Открыл письмо — клиент открыл email, отправленный из CRM
• Перешёл по ссылке — кликнул на ссылку в письме
• Заполнил CRM-форму — на сайте или в Битрикс24
• Написал в открытую линию — обратился в чат поддержки
• Позвонил — входящий звонок от клиента
• Посетил сайт — зашёл на страницу (через трекинг)
• Изменил поле — вручную или через интеграцию изменилось значение в карточке

Шаг 2. Добавить триггер на стадию

Выберите стадию, на которую должна переходить сделка при срабатывании. Нажмите «Добавить триггер» и выберите тип события.

Пример: вы хотите, чтобы сделка автоматически переходила на стадию «КП просмотрено» когда клиент открыл письмо с коммерческим предложением.

• Выберите стадию «КП просмотрено»
• Добавьте триггер «Открыл письмо»
• Укажите, какое именно письмо отслеживать (или любое)
• Сохраните

Практический пример: автоматическая воронка

Вот как выглядит связка триггеров и роботов в реальной воронке B2B-продаж:

• Клиент заполнил форму на сайте → триггер создаёт лид → робот ставит задачу менеджеру «Позвонить в течение 15 минут»

• Менеджер отправил КП → сделка на стадии «КП отправлено» → триггер «Открыл письмо» переводит на «КП просмотрено» → робот ставит задачу «Позвонить сегодня»

• Клиент не отвечает 3 дня → триггер по времени → робот отправляет follow-up письмо автоматически

Частые вопросы о триггерах

Можно ли настроить триггер без программиста?

Да, всё делается в визуальном конструкторе без кода.

Работают ли триггеры на всех тарифах?

Базовые триггеры доступны на тарифах CRM+. Расширенные (по поведению на сайте) — на тарифе «Профессиональный» и выше.

Можно ли поставить условие на триггер?

Да. Например, триггер «Открыл письмо» сработает только если сумма сделки больше определённого значения.