Как импортировать клиентов из Excel в Битрикс24

Когда компания переходит на Битрикс24, первый вопрос — как перенести накопленную базу клиентов из Excel. Вручную вносить сотни контактов нереально, а потерять историю работы с клиентами нельзя.

В Битрикс24 есть встроенный инструмент импорта через CSV-файл. В этой статье разберём, как правильно подготовить таблицу, загрузить данные и избежать дублей.

Что можно импортировать в Битрикс24

Через импорт CSV можно загрузить:

• Контакты — физические лица: имя, телефон, email, должность
• Компании — юридические лица: название, ИНН, адрес, контактные данные
• Лиды — потенциальные клиенты с источником обращения
• Сделки — текущие и архивные продажи с суммой и стадией

Импорт работает отдельно для каждого раздела CRM. Если нужно загрузить и компании, и контакты — делайте два отдельных импорта.

Шаг 1. Подготовить Excel-файл

Битрикс24 принимает файлы в формате CSV (UTF-8). Перед экспортом из Excel:

• Убедитесь, что первая строка — заголовки столбцов (Имя, Фамилия, Телефон, Email и т.д.)
• Каждый клиент — отдельная строка
• Телефоны в едином формате: +79991234567 или 89991234567
• Уберите лишние столбцы, объединённые ячейки и формулы

В Excel: Файл → Сохранить как → CSV UTF-8 (разделители — запятые).

Шаг 2. Открыть импорт в CRM

Зайдите в нужный раздел: CRM → Контакты (или Компании / Лиды / Сделки).

Нажмите кнопку «Импорт» в правом верхнем углу (значок стрелки вверх) или через меню настроек.

Выберите файл CSV на компьютере и нажмите «Далее». Битрикс24 покажет предварительный просмотр данных из первых строк файла.

Шаг 3. Настроить сопоставление полей

На следующем шаге нужно указать, какой столбец CSV соответствует какому полю в CRM.

Например:

• Столбец «ФИО» → поле «Имя» + «Фамилия»
• Столбец «Мобильный» → поле «Телефон» (тип: мобильный)
• Столбец «Почта» → поле «Email»

Если у вас есть кастомные поля (например, «Регион» или «Источник») — их тоже можно создать прямо здесь и сразу заполнить при импорте.

Сохраните шаблон сопоставления — пригодится при следующем импорте.

Шаг 4. Настроить обработку дублей

Это важнейший шаг. Укажите, что делать если в CRM уже есть контакт с таким же телефоном или email:

• Пропустить — не трогать существующий контакт
• Обновить — перезаписать поля из файла
• Создать новый — добавить дубль (не рекомендуется)

Рекомендация: выбирайте «Обновить» если хотите дополнить существующие контакты новыми данными, и «Пропустить» если уже ведёте активную работу с базой.

Типичные ошибки при импорте

• Неверная кодировка — кириллица отображается как «????». Решение: сохранить CSV в UTF-8, не в Windows-1251.

• Телефоны без кода страны — 9991234567 вместо +79991234567. CRM может не распознать как телефон.

• Одно поле «ФИО» — Битрикс24 хранит имя и фамилию отдельно. Разбейте столбец перед импортом функцией Excel.

• Пустые обязательные поля — если поле «Имя» пустое, строка пропустится. Заполните хотя бы «Контакт без имени».