Канбан в задачах и в CRM — в чём разница

В Битрикс24 Канбан доступен в двух местах:

Задачи → Канбан — для управления рабочими задачами команды. Колонки — это стадии выполнения: «Новая», «В работе», «На проверке», «Готово».

CRM → Сделки (вид Канбан) — для управления продажами. Колонки — стадии воронки: «Новая заявка», «Переговоры», «КП отправлено» и т.д.

Принцип работы одинаковый: перетаскивание карточек между колонками. Настройка — разная.

Шаг 1. Открыть Канбан в задачах

Перейдите в раздел Задачи и проекты. В правом верхнем углу переключите вид с «Список» на «Канбан» (иконка с колонками).

По умолчанию колонки соответствуют стадиям задач Битрикс24: Новая, В работе, Ждёт, На проверке, Завершена. Для большинства команд этого достаточно.

Чтобы видеть доску конкретного проекта — зайдите в проект и переключитесь в режим Канбан там.

Шаг 2. Создать и настроить колонки

Для настройки колонок нажмите «+ Добавить колонку» справа от существующих.

Можно переименовать, удалить или изменить порядок колонок. Типичная доска для разработки:

1. Бэклог — задачи, которые ещё не взяты в работу
2. В работе — активные задачи прямо сейчас
3. Code Review — ожидают проверки кода
4. Тестирование — на QA
5. Готово — завершённые задачи

Для отдела продаж колонки обычно совпадают со стадиями воронки.

Цветовые метки и фильтры

На каждой карточке задачи можно поставить цветовую метку — для быстрой визуальной классификации. Например:
— Красный — срочно
— Жёлтый — ждёт ответа клиента
— Зелёный — всё идёт по плану

Фильтры над доской позволяют показывать только нужные карточки:
— Только мои задачи
— Задачи конкретного проекта
— Просроченные
— По исполнителю или постановщику

Настройте фильтр по умолчанию — и каждый менеджер будет видеть только свои задачи.

Лимиты WIP: как не перегружать колонку

WIP (Work In Progress) лимит — ограничение на количество задач в колонке одновременно. Это ключевой принцип Канбан: нельзя начинать новое, не завершив текущее.

В Битрикс24 можно указать максимальное число карточек в колонке. Если лимит превышен — колонка подсвечивается красным.

Рекомендация: для колонки «В работе» установите лимит 2–3 задачи на человека. Это предотвращает переключение между задачами и повышает скорость выполнения.

Канбан в CRM: управление сделками

В разделе CRM → Сделки переключитесь в вид Канбан. Каждая колонка — стадия воронки.

Что можно делать прямо на доске:
— Перетащить карточку сделки в другую стадию
— Открыть сделку кликом
— Увидеть сумму и ответственного на карточке
— Отфильтровать по менеджеру или периоду

В нижней части каждой колонки — итоговая сумма сделок в ней. Так руководитель видит, сколько денег находится на каждом этапе воронки.

Нужна помощь с настройкой проектного управления?

Правильно настроенный Канбан делает работу команды прозрачной: каждый видит свои задачи, руководитель видит общую картину, узкие места обнаруживаются сразу.

Мы настроим Битрикс24 под методологию вашей команды: Канбан, Скрам или классическое управление проектами. Оставьте заявку — покажем, как это работает на вашем примере.