Как настроить Канбан в Битрикс24

Канбан — визуальный метод управления задачами и проектами. В Битрикс24 он встроен в раздел Задачи и в CRM: карточки перемещаются по колонкам-стадиям, и вся команда видит, что происходит прямо сейчас.

В этой статье разберём, как настроить Канбан-доску в Битрикс24, создать нужные колонки, настроить фильтры и использовать доску эффективно в ежедневной работе.

Канбан в задачах и в CRM — в чём разница

В Битрикс24 Канбан доступен в двух местах:

Задачи → Канбан — для управления рабочими задачами команды. Колонки — это стадии выполнения: «Новая», «В работе», «На проверке», «Готово».

CRM → Сделки (вид Канбан) — для управления продажами. Колонки — стадии воронки: «Новая заявка», «Переговоры», «КП отправлено» и т.д.

Принцип работы одинаковый: перетаскивание карточек между колонками. Настройка — разная.

Шаг 1. Открыть Канбан в задачах

Перейдите в раздел Задачи и проекты. В правом верхнем углу переключите вид с «Список» на «Канбан» (иконка с колонками).

По умолчанию колонки соответствуют стадиям задач Битрикс24: Новая, В работе, Ждёт, На проверке, Завершена. Для большинства команд этого достаточно.

Чтобы видеть доску конкретного проекта — зайдите в проект и переключитесь в режим Канбан там.

Шаг 2. Создать и настроить колонки

Для настройки колонок нажмите «+ Добавить колонку» справа от существующих.

Можно переименовать, удалить или изменить порядок колонок. Типичная доска для разработки:

• Бэклог — задачи, которые ещё не взяты в работу
• В работе — активные задачи прямо сейчас
• Code Review — ожидают проверки кода
• Тестирование — на QA
• Готово — завершённые задачи

Для отдела продаж колонки обычно совпадают со стадиями воронки.

Цветовые метки и фильтры

На каждой карточке задачи можно поставить цветовую метку — для быстрой визуальной классификации. Например:

• Красный — срочно
• Жёлтый — ждёт ответа клиента
• Зелёный — всё идёт по плану

Фильтры над доской позволяют показывать только нужные карточки:

• Только мои задачи
• Задачи конкретного проекта
• Просроченные
• По исполнителю или постановщику

Настройте фильтр по умолчанию — и каждый менеджер будет видеть только свои задачи.

Лимиты WIP: как не перегружать колонку

WIP (Work In Progress) лимит — ограничение на количество задач в колонке одновременно. Это ключевой принцип Канбан: нельзя начинать новое, не завершив текущее.

В Битрикс24 можно указать максимальное число карточек в колонке. Если лимит превышен — колонка подсвечивается красным.

Рекомендация: для колонки «В работе» установите лимит 2–3 задачи на человека. Это предотвращает переключение между задачами и повышает скорость выполнения.

Канбан в CRM: управление сделками

В разделе CRM → Сделки переключитесь в вид Канбан. Каждая колонка — стадия воронки.

Что можно делать прямо на доске:

• Перетащить карточку сделки в другую стадию
• Открыть сделку кликом
• Увидеть сумму и ответственного на карточке
• Отфильтровать по менеджеру или периоду

В нижней части каждой колонки — итоговая сумма сделок в ней. Так руководитель видит, сколько денег находится на каждом этапе воронки.