Сделка, лид и контакт — в чём разница

Новички часто путают эти понятия. Вот простая схема:

Лид — первичное обращение, ещё неизвестно, станет ли клиентом. Источник: форма на сайте, звонок, визитка с выставки.

Контакт / Компания — квалифицированный клиент, с которым идёт работа. Хранит историю всех коммуникаций.

Сделка — конкретная продажа с суммой, сроком и стадией. Может быть несколько сделок с одним контактом.

Рекомендуемый путь: Лид → квалификация → Контакт + Сделка → работа до закрытия.

Как создать сделку

Три способа создать сделку:

1. Вручную — CRM → Сделки → кнопка «Создать сделку». Заполните название, сумму, ответственного и стадию.

2. Из лида — при квалификации лида нажмите «Конвертировать». Битрикс24 автоматически создаст контакт, компанию и сделку, перенеся все данные.

3. Автоматически — через робота или API. Например, при оплате заказа в интернет-магазине сделка создаётся сама.

Что заполнять в карточке сделки

Карточка сделки — это центр информации по клиенту. Основные поля:

— Название — чёткое, понятное: «Внедрение Битрикс24 — ООО Ромашка»
— Сумма — ожидаемая выручка по сделке
— Стадия — текущий этап воронки
— Ответственный — менеджер, ведущий сделку
— Контакт / Компания — привязка к клиенту
— Источник — откуда пришёл клиент
— Дата закрытия — планируемый срок завершения

Дополнительные поля настраиваются под ваш бизнес: тип продукта, регион, приоритет.

Как двигать сделку по воронке

Изменить стадию сделки можно тремя способами:

1. В списке (Канбан) — перетащить карточку сделки в нужную колонку мышью.

2. В карточке — нажать на текущую стадию вверху и выбрать новую из выпадающего списка.

3. Автоматически — триггер переводит сделку при наступлении условия (клиент открыл письмо, позвонил и т.д.).

При закрытии сделки обязательно выбирайте итог: «Выиграна» или «Проиграна». Для проигранных укажите причину — это данные для анализа.

Временная шкала и история коммуникаций

В правой части карточки сделки — лента событий. Здесь отображается вся история работы с клиентом:

— Звонки (с записью, если подключена телефония)
— Письма (входящие и исходящие)
— Задачи и их результаты
— Комментарии менеджеров
— Смены стадий с датой и автором

Благодаря ленте любой сотрудник может быстро войти в контекст по сделке, даже если раньше с ней не работал.

Товары и суммы в сделке

К сделке можно привязать конкретные товары или услуги из каталога. Это позволяет:

— Автоматически рассчитывать сумму сделки
— Применять скидки и наценки
— Создавать счета и КП по позициям сделки
— Анализировать продажи по продуктам

Чтобы добавить товар: откройте карточку сделки → раздел «Товары» → выберите из каталога или добавьте вручную с указанием количества и цены.

Нужна помощь с настройкой CRM?

Грамотная настройка сделок — это фундамент всей CRM-системы. Правильные поля, воронки и автоматизация могут увеличить конверсию продаж на 20–40%.

Мы настроим Битрикс24 под ваши бизнес-процессы: создадим воронки, настроим поля, подключим автоматизацию и обучим команду. Оставьте заявку — проведём аудит вашей CRM бесплатно.