Как работать со сделками в Битрикс24

Сделка в Битрикс24 — это основной объект CRM, который отражает конкретную продажу или переговоры с клиентом. В отличие от лида (первичного обращения), сделка означает, что клиент квалифицирован и работа с ним ведётся целенаправленно.

В этой статье разберём полный цикл работы со сделками: как создавать, заполнять карточку, двигать по воронке, связывать с контактами и использовать автоматизацию.

Сделка, лид и контакт — в чём разница

Новички часто путают эти понятия. Вот простая схема:

Лид — первичное обращение, ещё неизвестно, станет ли клиентом. Источник: форма на сайте, звонок, визитка с выставки.

Контакт / Компания — квалифицированный клиент, с которым идёт работа. Хранит историю всех коммуникаций.

Сделка — конкретная продажа с суммой, сроком и стадией. Может быть несколько сделок с одним контактом.

Рекомендуемый путь: Лид → квалификация → Контакт + Сделка → работа до закрытия.

Как создать сделку

Три способа создать сделку:

• Вручную — CRM → Сделки → кнопка «Создать сделку». Заполните название, сумму, ответственного и стадию.

• Из лида — при квалификации лида нажмите «Конвертировать». Битрикс24 автоматически создаст контакт, компанию и сделку, перенеся все данные.

• Автоматически — через робота или API. Например, при оплате заказа в интернет-магазине сделка создаётся сама.

Что заполнять в карточке сделки

Карточка сделки — это центр информации по клиенту. Основные поля:

• Название — чёткое, понятное: «Внедрение Битрикс24 — ООО Ромашка»
• Сумма — ожидаемая выручка по сделке
• Стадия — текущий этап воронки
• Ответственный — менеджер, ведущий сделку
• Контакт / Компания — привязка к клиенту
• Источник — откуда пришёл клиент
• Дата закрытия — планируемый срок завершения

Дополнительные поля настраиваются под ваш бизнес: тип продукта, регион, приоритет.

Как двигать сделку по воронке

Изменить стадию сделки можно тремя способами:

• В списке (Канбан) — перетащить карточку сделки в нужную колонку мышью.

• В карточке — нажать на текущую стадию вверху и выбрать новую из выпадающего списка.

• Автоматически — триггер переводит сделку при наступлении условия (клиент открыл письмо, позвонил и т.д.).

При закрытии сделки обязательно выбирайте итог: «Выиграна» или «Проиграна». Для проигранных укажите причину — это данные для анализа.

Временная шкала и история коммуникаций

В правой части карточки сделки — лента событий. Здесь отображается вся история работы с клиентом:

• Звонки (с записью, если подключена телефония)
• Письма (входящие и исходящие)
• Задачи и их результаты
• Комментарии менеджеров
• Смены стадий с датой и автором

Благодаря ленте любой сотрудник может быстро войти в контекст по сделке, даже если раньше с ней не работал.

Товары и суммы в сделке

К сделке можно привязать конкретные товары или услуги из каталога. Это позволяет:

• Автоматически рассчитывать сумму сделки
• Применять скидки и наценки
• Создавать счета и КП по позициям сделки
• Анализировать продажи по продуктам

Чтобы добавить товар: откройте карточку сделки → раздел «Товары» → выберите из каталога или добавьте вручную с указанием количества и цены.