Что такое роботы и триггеры в Битрикс24

Роботы — действия, которые автоматически выполняются при переходе сделки (лида, контакта) на определённую стадию.

Триггеры — условия, которые переводят сделку на нужную стадию автоматически. Например, клиент открыл письмо — сделка переходит на стадию «Заинтересован».

Вместе роботы и триггеры образуют полноценную систему автоматизации продаж без единой строки кода.

Шаг 1. Открыть настройки роботов

Зайдите в CRM → Сделки (или Лиды — в зависимости от того, где нужна автоматизация).

Нажмите кнопку «Роботы» в правом верхнем углу воронки. Откроется конструктор автоматизации — список всех стадий воронки с возможностью добавить роботов на каждую.

Если кнопки «Роботы» нет — проверьте права доступа: нужны права администратора CRM.

Шаг 2. Добавить робота на стадию

Выберите нужную стадию и нажмите «Добавить робота». Откроется список доступных действий:

— Поставить задачу — создаёт задачу ответственному менеджеру
— Отправить письмо — email клиенту или сотруднику
— Отправить SMS — через подключённого провайдера
— Сменить ответственного — назначить другого менеджера
— Создать документ — счёт, КП, договор по шаблону
— Уведомить сотрудника — сообщение в чат Битрикс24
— Изменить поле — обновить значение в карточке сделки

Шаг 3. Настроить задержку и условия

При создании робота можно указать:

Задержка выполнения — например, «через 2 рабочих дня после перехода на стадию». Удобно для follow-up задач.

Условие срабатывания — робот сработает только если выполнено дополнительное условие. Например: «если сумма сделки больше 100 000 ₽».

Время выполнения — ограничить срабатывание рабочим временем, чтобы письма не уходили ночью.

Примеры полезных роботов

Несколько практических сценариев, которые реально работают:

Новая заявка: Робот ставит задачу менеджеру «Позвонить в течение 15 минут» + уведомляет руководителя в чат.

КП отправлено: Через 2 дня ставит задачу «Уточнить решение по КП».

Сделка зависла: Если сделка не двигалась 5 дней — уведомить руководителя.

Выигранная сделка: Создать счёт по шаблону + отправить клиенту приветственное письмо.

Типичные ошибки при настройке роботов

Несколько ошибок, которые чаще всего встречаются на практике:

— Слишком много роботов на одной стадии — перегружают менеджеров задачами и уведомлениями. Оставьте 1–2 ключевых действия.

— Нет задержки на задачи — робот ставит задачу мгновенно, но менеджер ещё не успел даже открыть карточку.

— Письма уходят ночью — не ограничили рабочее время. Клиент получает письмо в 3 ночи.

— Не тестируют перед запуском — прогоните тестовую сделку через воронку перед тем, как включать роботов в бою.

Нужна помощь с автоматизацией?

Правильно настроенные роботы экономят менеджерам 2–3 часа в день и исключают человеческий фактор в рутинных задачах.

Мы настроим автоматизацию под вашу воронку продаж: пропишем роботов, триггеры и шаблоны документов. Оставьте заявку — покажем, что можно автоматизировать в вашем бизнесе.