Отчёты в Битрикс24

Отчёты в Битрикс24: как руководителю видеть всё важное в одном месте

Управлять компанией вслепую — значит принимать решения на основе ощущений, а не данных. Отчёты в Битрикс24 дают руководителю полную картину: сколько сделок закрыто, кто из менеджеров выполняет план, где зависают задачи и какой отдел загружен больше всего. Все данные собираются автоматически — никаких таблиц вручную.

Типы отчётов в Битрикс24

В Битрикс24 есть несколько блоков отчётности, каждый закрывает свою зону:

• Отчёты CRM — воронка продаж, динамика сделок, эффективность менеджеров, источники лидов
• Отчёты по задачам — выполнение в срок, загрузка сотрудников, просроченные задачи
• Отчёты по звонкам — количество и длительность звонков, пропущенные, конверсия
• Отчёты по времени — рабочее время сотрудников, опоздания, переработки
• KPI-отчёты — выполнение плановых показателей по отделам и сотрудникам
• Сквозная аналитика — от рекламного источника до закрытой сделки (подключается отдельно)

Отчёты по CRM: что смотреть руководителю

Раздел «CRM» → «Аналитика» содержит готовые дашборды:

Воронка продаж — сколько сделок на каждом этапе, где теряются клиенты. Строится по периоду, менеджеру или направлению. Позволяет найти узкое место и устранить его.

Отчёт по менеджерам — сравнение показателей продавцов: количество сделок, сумма, конверсия, среднее время закрытия. Виден рейтинг команды без субъективных оценок.

Источники сделок — откуда приходят клиенты: с сайта, по рекламе, по рекомендации. Помогает понять, куда вкладывать маркетинговый бюджет.

Динамика продаж — график выручки по дням, неделям или месяцам. Видны сезонные спады и рост.

Отчёты по задачам

Раздел «Задачи и проекты» → «Отчёты» показывает:

• Эффективность сотрудника — сколько задач выполнено, просрочено, в работе. Сравнение по периодам.
• Отчёт по просроченным задачам — какие задачи не выполнены в срок и почему. Можно отфильтровать по отделу или ответственному.
• Загрузка команды — у кого задач слишком много, у кого мало. Помогает перераспределить работу.
• Граф зависимостей — какие задачи блокируют другие. Критично для проектной работы.

Все отчёты по задачам можно выгрузить в Excel или настроить автоматическую рассылку на email руководителя каждую пятницу.

Как создать собственный отчёт

Если стандартных отчётов недостаточно, в Битрикс24 есть конструктор.

• Перейдите в «CRM» → «Аналитика» → «Мои отчёты».
• Нажмите «Создать отчёт».
• Выберите объект: сделки, лиды, контакты, компании, счета.
• Добавьте нужные поля — как стандартные (сумма, статус, ответственный), так и пользовательские.
• Настройте группировку и сортировку.
• Сохраните и добавьте на рабочий стол как виджет.

Пользовательские отчёты видны только их создателю или тем, кому он открыл доступ. Можно создать отдельный дашборд для каждого отдела.

Рабочий стол руководителя: дашборд из виджетов

Главная страница Битрикс24 — настраиваемый дашборд. Руководитель может добавить на неё виджеты с ключевыми показателями, которые обновляются в реальном времени:

• Воронка продаж за текущий месяц
• Выручка сегодня / план месяца
• Количество просроченных задач
• KPI команды
• Активность менеджеров (звонки, письма)

Для добавления виджета нажмите «Настроить страницу» на главном экране и выберите нужные блоки из каталога. Каждый сотрудник видит свой дашборд — менеджер видит свои показатели, руководитель — показатели всего отдела.