Типы отчётов в Битрикс24

В Битрикс24 есть несколько блоков отчётности, каждый закрывает свою зону:

— Отчёты CRM — воронка продаж, динамика сделок, эффективность менеджеров, источники лидов
— Отчёты по задачам — выполнение в срок, загрузка сотрудников, просроченные задачи
— Отчёты по звонкам — количество и длительность звонков, пропущенные, конверсия
— Отчёты по времени — рабочее время сотрудников, опоздания, переработки
— KPI-отчёты — выполнение плановых показателей по отделам и сотрудникам
— Сквозная аналитика — от рекламного источника до закрытой сделки (подключается отдельно)

Отчёты по CRM: что смотреть руководителю

Раздел «CRM» → «Аналитика» содержит готовые дашборды:

Воронка продаж — сколько сделок на каждом этапе, где теряются клиенты. Строится по периоду, менеджеру или направлению. Позволяет найти узкое место и устранить его.

Отчёт по менеджерам — сравнение показателей продавцов: количество сделок, сумма, конверсия, среднее время закрытия. Виден рейтинг команды без субъективных оценок.

Источники сделок — откуда приходят клиенты: с сайта, по рекламе, по рекомендации. Помогает понять, куда вкладывать маркетинговый бюджет.

Динамика продаж — график выручки по дням, неделям или месяцам. Видны сезонные спады и рост.

Отчёты по задачам

Раздел «Задачи и проекты» → «Отчёты» показывает:

— Эффективность сотрудника — сколько задач выполнено, просрочено, в работе. Сравнение по периодам.
— Отчёт по просроченным задачам — какие задачи не выполнены в срок и почему. Можно отфильтровать по отделу или ответственному.
— Загрузка команды — у кого задач слишком много, у кого мало. Помогает перераспределить работу.
— Граф зависимостей — какие задачи блокируют другие. Критично для проектной работы.

Все отчёты по задачам можно выгрузить в Excel или настроить автоматическую рассылку на email руководителя каждую пятницу.

Как создать собственный отчёт

Если стандартных отчётов недостаточно, в Битрикс24 есть конструктор.

1. Перейдите в «CRM» → «Аналитика» → «Мои отчёты».
2. Нажмите «Создать отчёт».
3. Выберите объект: сделки, лиды, контакты, компании, счета.
4. Добавьте нужные поля — как стандартные (сумма, статус, ответственный), так и пользовательские.
5. Настройте группировку и сортировку.
6. Сохраните и добавьте на рабочий стол как виджет.

Пользовательские отчёты видны только их создателю или тем, кому он открыл доступ. Можно создать отдельный дашборд для каждого отдела.

Рабочий стол руководителя: дашборд из виджетов

Главная страница Битрикс24 — настраиваемый дашборд. Руководитель может добавить на неё виджеты с ключевыми показателями, которые обновляются в реальном времени:

— Воронка продаж за текущий месяц
— Выручка сегодня / план месяца
— Количество просроченных задач
— KPI команды
— Активность менеджеров (звонки, письма)

Для добавления виджета нажмите «Настроить страницу» на главном экране и выберите нужные блоки из каталога. Каждый сотрудник видит свой дашборд — менеджер видит свои показатели, руководитель — показатели всего отдела.

Нужна помощь с настройкой отчётности?

Стандартные отчёты Битрикс24 охватывают большинство задач, но для глубокой аналитики нужна правильная настройка: корректные воронки, заполненные поля в сделках и лидах, работающие интеграции с телефонией и сайтом. Мы настроим отчётность под ваши задачи: дашборды для руководителей, автоматические еженедельные срезы и пользовательские отчёты по нужным показателям. Оставьте заявку — обсудим, какие данные вам нужны.