KPI в Битрикс24

KPI в Битрикс24: как настроить показатели эффективности сотрудников

Без измеримых показателей сложно понять, кто из сотрудников работает хорошо, а кто — формально. KPI в Битрикс24 позволяют задать конкретные цели для каждого сотрудника, автоматически собирать данные из CRM и задач, а затем видеть результат в наглядных отчётах. Система не требует Excel и ручного сбора — всё считается внутри платформы.

Что такое KPI в Битрикс24

KPI (Key Performance Indicators) в Битрикс24 — это модуль для постановки целей сотрудникам и автоматического отслеживания их выполнения. Показатели привязываются к реальным данным системы: количеству закрытых сделок, выполненных задач, принятых звонков, отправленных писем.

Модуль KPI входит в тарифы «Стандарт» и выше. Он доступен в разделе «Сотрудники» → «KPI» или через HR-блок в главном меню.

Для каждого сотрудника или отдела можно задать:

• Числовые показатели (количество звонков, сделок, задач)
• Финансовые показатели (сумма выручки, средний чек)
• Процентные показатели (конверсия, процент выполнения плана)

Как настроить KPI в Битрикс24: пошагово

Шаг 1. Создать шаблон KPI

Зайдите в «Сотрудники» → «KPI» → «Шаблоны». Нажмите «Добавить шаблон». Укажите название (например, «KPI менеджера по продажам»), период (месяц, квартал, год) и сотрудников, к которым он применяется.

Шаг 2. Добавить показатели

В шаблоне нажмите «Добавить показатель». Доступные источники данных:

• CRM: количество сделок, сумма сделок, количество лидов, звонков
• Задачи: количество выполненных задач в срок
• Диск: количество загруженных документов
• Ручной ввод: показатель, который сотрудник вводит сам

Для каждого показателя задайте план (целевое значение) и вес в итоговой оценке.

Шаг 3. Назначить KPI сотруднику

После создания шаблона перейдите во вкладку «Оценки» и нажмите «Назначить». Выберите сотрудника или отдел и период оценки. Система автоматически создаст оценочный лист с показателями из шаблона.

Сотрудник увидит свои KPI в личном профиле. В течение периода он может отслеживать текущий прогресс: сколько процентов плана выполнено по каждому показателю.

Шаг 4. Подвести итоги

По окончании периода руководитель открывает оценочный лист, проверяет автоматически собранные данные и при необходимости корректирует вручную. После подтверждения итоговая оценка фиксируется в профиле сотрудника.

Примеры KPI для разных отделов

Отдел продаж:

• Количество звонков в день: план 30
• Количество закрытых сделок в месяц: план 15
• Сумма выручки в месяц: план 500 000 ₽
• Конверсия из лида в сделку: план 20%

Отдел поддержки:

• Количество закрытых обращений в день: план 20
• Среднее время ответа: план менее 2 часов
• Оценка клиента (NPS): план 4.5 из 5

Проектный менеджер:

• Количество задач выполненных в срок: план 90%
• Количество проектов сданных без просрочки: план 3 в квартал

Показатели настраиваются под любую роль и масштабируются при росте команды.

Отчёты и аналитика по KPI

В разделе KPI доступны несколько типов отчётов:

• Сводный отчёт по отделу — видно, кто выполнил план, кто нет и на сколько процентов
• История оценок сотрудника — динамика показателей по месяцам и кварталам
• Рейтинг сотрудников — кто из команды работает эффективнее всего

Отчёты можно экспортировать в PDF и Excel. Для руководителя доступен виджет KPI на рабочем столе Битрикс24 — он показывает текущий прогресс команды в режиме реального времени без необходимости заходить в отдельный раздел.