Что такое KPI в Битрикс24

KPI (Key Performance Indicators) в Битрикс24 — это модуль для постановки целей сотрудникам и автоматического отслеживания их выполнения. Показатели привязываются к реальным данным системы: количеству закрытых сделок, выполненных задач, принятых звонков, отправленных писем.

Модуль KPI входит в тарифы «Стандарт» и выше. Он доступен в разделе «Сотрудники» → «KPI» или через HR-блок в главном меню.

Для каждого сотрудника или отдела можно задать:
— Числовые показатели (количество звонков, сделок, задач)
— Финансовые показатели (сумма выручки, средний чек)
— Процентные показатели (конверсия, процент выполнения плана)

Как настроить KPI в Битрикс24: пошагово

Шаг 1. Создать шаблон KPI

Зайдите в «Сотрудники» → «KPI» → «Шаблоны». Нажмите «Добавить шаблон». Укажите название (например, «KPI менеджера по продажам»), период (месяц, квартал, год) и сотрудников, к которым он применяется.

Шаг 2. Добавить показатели

В шаблоне нажмите «Добавить показатель». Доступные источники данных:
— CRM: количество сделок, сумма сделок, количество лидов, звонков
— Задачи: количество выполненных задач в срок
— Диск: количество загруженных документов
— Ручной ввод: показатель, который сотрудник вводит сам

Для каждого показателя задайте план (целевое значение) и вес в итоговой оценке.

Шаг 3. Назначить KPI сотруднику

После создания шаблона перейдите во вкладку «Оценки» и нажмите «Назначить». Выберите сотрудника или отдел и период оценки. Система автоматически создаст оценочный лист с показателями из шаблона.

Сотрудник увидит свои KPI в личном профиле. В течение периода он может отслеживать текущий прогресс: сколько процентов плана выполнено по каждому показателю.

Шаг 4. Подвести итоги

По окончании периода руководитель открывает оценочный лист, проверяет автоматически собранные данные и при необходимости корректирует вручную. После подтверждения итоговая оценка фиксируется в профиле сотрудника.

Примеры KPI для разных отделов

Отдел продаж:
— Количество звонков в день: план 30
— Количество закрытых сделок в месяц: план 15
— Сумма выручки в месяц: план 500 000 ₽
— Конверсия из лида в сделку: план 20%

Отдел поддержки:
— Количество закрытых обращений в день: план 20
— Среднее время ответа: план менее 2 часов
— Оценка клиента (NPS): план 4.5 из 5

Проектный менеджер:
— Количество задач выполненных в срок: план 90%
— Количество проектов сданных без просрочки: план 3 в квартал

Показатели настраиваются под любую роль и масштабируются при росте команды.

Отчёты и аналитика по KPI

В разделе KPI доступны несколько типов отчётов:

— Сводный отчёт по отделу — видно, кто выполнил план, кто нет и на сколько процентов
— История оценок сотрудника — динамика показателей по месяцам и кварталам
— Рейтинг сотрудников — кто из команды работает эффективнее всего

Отчёты можно экспортировать в PDF и Excel. Для руководителя доступен виджет KPI на рабочем столе Битрикс24 — он показывает текущий прогресс команды в режиме реального времени без необходимости заходить в отдельный раздел.

Нужна помощь с внедрением KPI?

Настроить KPI «в теории» несложно. Сложнее выбрать правильные показатели, которые реально отражают эффективность, а не создают видимость работы. Мы поможем разработать систему KPI под ваш бизнес: определим показатели для каждой роли, настроим автоматический сбор данных из CRM и задач, обучим руководителей работать с отчётами. Оставьте заявку — расскажем, как это работает на практике.