Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Воронка продаж в Битрикс24 — это визуальный инструмент управления сделками. Каждый этап воронки соответствует стадии переговоров с клиентом: от первого контакта до оплаты. Правильно настроенная воронка помогает менеджерам не терять клиентов, а руководителю — видеть, где именно уходят продажи.

В этой статье разберём, как создать воронку с нуля, настроить стадии и добавить автоматизацию.

Зачем нужна воронка продаж в CRM

Без воронки менеджеры работают хаотично: один забыл перезвонить, другой не отправил КП. CRM-воронка решает эту проблему — она показывает, что нужно сделать с каждым клиентом прямо сейчас.

Основные преимущества воронки в Битрикс24:

• Все сделки видны на одном экране в формате Канбан
• Менеджер видит следующий шаг по каждому клиенту
• Руководитель оценивает эффективность каждого этапа
• Автоматизация снимает рутину: задачи и напоминания создаются сами

Шаг 1. Открыть настройки воронки

Зайдите в раздел CRM → Настройки → Стадии и воронки.

Если вы работаете со Сделками — откройте список сделок и нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу. Там же можно переключиться между Канбан-доской и табличным видом.

В Битрикс24 можно создать несколько воронок для разных направлений: входящие заявки с сайта, повторные продажи, партнёрские сделки.

Шаг 2. Создать стадии воронки

Нажмите «Добавить стадию» и введите название этапа. Типичная воронка для B2B-продаж:

• Новая заявка — поступила, менеджер ещё не связался
• Квалификация — уточняем потребность и бюджет
• КП отправлено — ждём обратной связи
• Переговоры — обсуждаем условия
• Договор подписан — ждём оплаты
• Выиграна / Проиграна — финальные стадии

Совет: не делайте больше 7–8 стадий. Объедините похожие этапы, иначе воронка становится громоздкой.

Шаг 3. Назначить ответственных и права доступа

Для каждой воронки укажите, кто из сотрудников с ней работает. Это важно при наличии нескольких отделов продаж.

Настройки → Права доступа — выберите роль и укажите допустимые действия: просмотр, редактирование, удаление сделок.

Если менеджер должен видеть только свои сделки — выберите роль «Менеджер» с ограниченным доступом. Руководителю отдела дайте доступ ко всем сделкам подчинённых.

Шаг 4. Настроить автоматизацию — Роботы

Самая мощная функция воронки — автоматические действия при смене стадии. В Битрикс24 это называется Роботы.

Примеры автоматизации:

• При переходе на «КП отправлено» → поставить задачу «Позвонить через 2 дня»
• При выигрыше сделки → отправить клиенту письмо с благодарностью
• При зависании на стадии более 3 дней → уведомить руководителя

Чтобы настроить: откройте воронку → нажмите значок Робота на нужной стадии → выберите действие.

Как анализировать эффективность воронки

После запуска воронки отслеживайте показатели в разделе CRM → Аналитика:

• Конверсия между стадиями: где теряется больше всего клиентов
• Среднее время в стадии: где сделки зависают дольше всего
• Объём продаж по периодам и менеджерам

Если на стадии «Квалификация» уходит 70% клиентов — возможно, менеджеры задают неправильные вопросы, или продукт не соответствует ожиданиям аудитории.