Проверка контрагентов

Бывает так, что менеджерам нельзя видеть ни контакты, ни компании и уж тем более сделки коллег. Но менеджер, если работает с холодной базой, может «нарваться» на контрагента, с которым уже ведется работа и тогда на помощь придет автоматический поиск:

Автоматический поиск дубликатов срабатывает при добавлении сделки. В сделке заполняются пользовательские поля: ИНН, телефон, email. После сохранения карточки осуществляется поиск по базе контактов и компаний. Если клиент с такими данными найден, то сделка автоматически удаляется, а создателю отправляется уведомление, что с данным клиентом уже ведётся работа. Если же такого клиента в базе нет, то он автоматически создаётся с введёнными данными и автоматически привязывается к созданной сделке.

Ручной поиск дубликатов осуществляется в отдельном разделе. Пользователь может ввести ИНН компании и нажать "Поиск". Если в базе есть контрагент с таким ИНН, то средствами браузера будет выведено сообщение "данный клиент уже существует". Если же совпадений не найдено, то будет выведено сообщение об отсутствии дубликатов.

Такое решение стоит не дорого и позволяет сэкономить время отделу продаж!