Перенос комментариев из карточки контакта в сделку
В Маркетплейсе Битрикс24 есть приложение Hyper-Script, оно предоставляет удобный интерфейс. Чтобы сотрудники, звонящие из Битрикс24 клиентам могли пользоваться скриптами продаж. Hyper-Script сохраняет историю прохождения по скрипту (историю звонка) в комментарии в контакт.
Запрос клиента был в том, чтобы история звонка сохранялась не в контакт, а в сделку. Поэтому мы сделали автоматизацию, которая отслеживает появление комментариев в CRM. При появлении комментария идёт автоматизация проверки того, что комментарий добавлен в контакте и анализируется текст комментария, чтобы удостовериться, что комментарий идёт от Hyper-Script. Автоматизация прослеживает, есть ли сделки по этому контакту. Если сделок нет, ничего не происходит и комментарий остаётся в контакте. Если есть открытые сделки, то этот комментарий туда копируется, т.е. он остаётся и в контакте и во всех сделках, которые к этому контакту привязаны. Комментарии, которые не относятся к Hyper-Script, не копируются, остаются либо в сделке, либо в контакте.
Здесь приведен пример с конкретным приложением, но разработанный функционал можно применять и к другим сущностям Битрикс24.
Если вы столкнулись с такой же задачей по комментариям или любой другой информацией в разных сущностях, обращайтесь, перенос возможен! И стоит не дорого, как правило до 10 тыс. единоразово.
Запрос клиента был в том, чтобы история звонка сохранялась не в контакт, а в сделку. Поэтому мы сделали автоматизацию, которая отслеживает появление комментариев в CRM. При появлении комментария идёт автоматизация проверки того, что комментарий добавлен в контакте и анализируется текст комментария, чтобы удостовериться, что комментарий идёт от Hyper-Script. Автоматизация прослеживает, есть ли сделки по этому контакту. Если сделок нет, ничего не происходит и комментарий остаётся в контакте. Если есть открытые сделки, то этот комментарий туда копируется, т.е. он остаётся и в контакте и во всех сделках, которые к этому контакту привязаны. Комментарии, которые не относятся к Hyper-Script, не копируются, остаются либо в сделке, либо в контакте.
Здесь приведен пример с конкретным приложением, но разработанный функционал можно применять и к другим сущностям Битрикс24.
Если вы столкнулись с такой же задачей по комментариям или любой другой информацией в разных сущностях, обращайтесь, перенос возможен! И стоит не дорого, как правило до 10 тыс. единоразово.
CRM-форма появится здесь