Где находятся счета в Битрикс24

Счета в Битрикс24 расположены в двух местах:

CRM → Счета — отдельный раздел со списком всех счетов, статусами оплаты и аналитикой.

Карточка сделки → вкладка «Счета» — счета, связанные с конкретной сделкой. Удобно создавать счёт прямо из сделки, тогда все данные клиента подтянутся автоматически.

На новых тарифах Битрикс24 счета могут называться «Оплата» — функционал тот же, интерфейс обновлён.

Шаг 1. Настроить реквизиты компании

Перед первым счётом заполните реквизиты вашей компании. Без этого счёт нельзя сформировать корректно.

CRM → Настройки → Реквизиты → добавьте организацию:

— Полное наименование (как в документах)
— ИНН, КПП, ОГРН
— Юридический и фактический адрес
— Банковские реквизиты: банк, БИК, р/с, к/с

Можно добавить несколько организаций — например, ИП и ООО — и выбирать нужную при создании счёта.

Шаг 2. Создать счёт из сделки

Откройте карточку сделки. В верхней части нажмите «Создать счёт» или перейдите на вкладку «Счета».

Система автоматически подставит:
— Данные клиента (из карточки контакта/компании)
— Позиции из каталога (если был добавлен товар в сделку)

Укажите:
— Позиции и суммы (если не подтянулись автоматически)
— Организацию-плательщика
— Дату счёта и срок оплаты
— Валюту

Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Отправить счёт клиенту

После создания счёта нажмите «Отправить». Доступные способы:

— Email — счёт уйдёт в PDF на указанный адрес
— Ссылка — сгенерируется уникальная ссылка для отправки в мессенджер или SMS
— Печать — скачать PDF для самостоятельной отправки

Клиент получит страницу со счётом и кнопкой «Оплатить онлайн» — если настроен эквайринг (Сбербанк, Тинькофф, ЮKassa и другие).

Как настроить шаблон счёта

По умолчанию счёт оформлен в стандартном виде. Чтобы добавить логотип, изменить текст или добавить поля:

CRM → Настройки → Шаблоны документов → Счёт

В редакторе шаблона используйте переменные:
— {DEAL_TITLE} — название сделки
— {CONTACT_NAME} — имя клиента
— {COMPANY_NAME} — название компании клиента
— {ORDER_PRICE} — сумма счёта

Можно создать несколько шаблонов для разных типов услуг.

Автоматическое выставление счетов через роботов

Не нужно создавать счёт вручную при каждой сделке. Настройте робота:

При переходе сделки на стадию «Договор подписан» → Робот «Создать документ» → выбрать шаблон счёта → автоматически отправить клиенту на email.

Это особенно удобно при потоке однотипных сделок: подключение сервиса, абонентская плата, стандартный продукт. Менеджер не тратит время на рутину — счёт уходит сам.

Нужна помощь с настройкой CRM?

Правильно настроенный документооборот в Битрикс24 сокращает время на выставление счетов с 10 минут до 30 секунд и исключает ошибки в реквизитах.

Мы настроим счета, шаблоны документов и автоматизацию под ваши бизнес-процессы. Оставьте заявку — покажем, как это работает на вашем примере.