Как выставить счёт клиенту в Битрикс24

Битрикс24 позволяет выставлять счета прямо из карточки сделки — без переключения в бухгалтерскую программу. Счёт формируется по шаблону, отправляется клиенту на email, и тот может оплатить его онлайн через эквайринг.

В этой статье разберём, как создать счёт в CRM, настроить шаблон с реквизитами компании и автоматически выставлять счета через роботов.

Где находятся счета в Битрикс24

Счета в Битрикс24 расположены в двух местах:

CRM → Счета — отдельный раздел со списком всех счетов, статусами оплаты и аналитикой.

Карточка сделки → вкладка «Счета» — счета, связанные с конкретной сделкой. Удобно создавать счёт прямо из сделки, тогда все данные клиента подтянутся автоматически.

На новых тарифах Битрикс24 счета могут называться «Оплата» — функционал тот же, интерфейс обновлён.

Шаг 1. Настроить реквизиты компании

Перед первым счётом заполните реквизиты вашей компании. Без этого счёт нельзя сформировать корректно.

CRM → Настройки → Реквизиты → добавьте организацию:

• Полное наименование (как в документах)
• ИНН, КПП, ОГРН
• Юридический и фактический адрес
• Банковские реквизиты: банк, БИК, р/с, к/с

Можно добавить несколько организаций — например, ИП и ООО — и выбирать нужную при создании счёта.

Шаг 2. Создать счёт из сделки

Откройте карточку сделки. В верхней части нажмите «Создать счёт» или перейдите на вкладку «Счета».

Система автоматически подставит:

• Данные клиента (из карточки контакта/компании)
• Позиции из каталога (если был добавлен товар в сделку)

Укажите:

• Позиции и суммы (если не подтянулись автоматически)
• Организацию-плательщика
• Дату счёта и срок оплаты
• Валюту

Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Отправить счёт клиенту

После создания счёта нажмите «Отправить». Доступные способы:

• Email — счёт уйдёт в PDF на указанный адрес
• Ссылка — сгенерируется уникальная ссылка для отправки в мессенджер или SMS
• Печать — скачать PDF для самостоятельной отправки

Клиент получит страницу со счётом и кнопкой «Оплатить онлайн» — если настроен эквайринг (Сбербанк, Тинькофф, ЮKassa и другие).

Как настроить шаблон счёта

По умолчанию счёт оформлен в стандартном виде. Чтобы добавить логотип, изменить текст или добавить поля:

CRM → Настройки → Шаблоны документов → Счёт

В редакторе шаблона используйте переменные:

• {DEAL_TITLE} — название сделки
• {CONTACT_NAME} — имя клиента
• {COMPANY_NAME} — название компании клиента
• {ORDER_PRICE} — сумма счёта

Можно создать несколько шаблонов для разных типов услуг.

Автоматическое выставление счетов через роботов

Не нужно создавать счёт вручную при каждой сделке. Настройте робота:

При переходе сделки на стадию «Договор подписан» → Робот «Создать документ» → выбрать шаблон счёта → автоматически отправить клиенту на email.

Это особенно удобно при потоке однотипных сделок: подключение сервиса, абонентская плата, стандартный продукт. Менеджер не тратит время на рутину — счёт уходит сам.