CRM для маркетингового агентства
Маркетинговое агентство продаёт экспертизу и результат — но зарабатывает или теряет на управлении процессами. Горящие дедлайны, согласования растянутые на неделю, клиент не понимает что происходит с его проектом, менеджер ведёт 10 проектов в таблице Excel.
Что обычно болит в продажах
Задачи разбросаны
Нет единого места для всех проектов — трелло, notion, telegram, почта используются вперемешку.
Согласование тянется
Клиент согласовывает материалы по email, версии теряются.
Часы не учитываются
Нет учёта фактического времени на проект — непонятно, прибыльный ли клиент.
Менеджер уходит с проектом
При уходе менеджера проекта новый человек долго разбирается в контексте.
Что настраиваем
Типовой проект — 6–10 недель. Состав уточняем на аудите, ниже — базовая конфигурация.
Воронка продаж
Настраиваем этапы от получения запроса до подписания договора. Автоматически создаётся задача «Подготовить бриф» при создании новой сделки. При переходе на стадию КП — задача менеджеру подготовить коммерческое предложение с дедлайном 2 дня. Контроль конверсии по каждому менеджеру продаж.
Шаблоны проектов
Для каждого типа услуги (SMM, контекст, SEO, разработка сайта) создаём шаблон проекта с набором типовых задач. При запуске нового клиента — один клик и все задачи созданы с назначенными исполнителями и дедлайнами. Это убирает время на организацию и сразу фокусирует команду на работе.
Учёт времени и рентабельность
Настраиваем обязательное фиксирование времени в задачах. Отчёт руководителя показывает часы по клиентам и сотрудникам за любой период. Сравниваем с оплатой клиента — видим маржу по каждому проекту. Это меняет ценообразование: агентство начинает понимать реальную стоимость своих услуг.
Согласования с клиентом
Настраиваем процесс согласования через экстранет или Диск Битрикс24. Клиент получает ссылку на материал, оставляет правки в комментариях. История правок сохраняется, версии не теряются. Менеджер получает уведомление как только клиент посмотрел и оставил комментарий — не нужно ждать ответа на почту.
Битрикс24 даёт агентству единое рабочее пространство: воронка новых клиентов, управление проектами с дедлайнами и ответственными, клиентский кабинет для согласований, учёт рабочего времени и финансовая аналитика по клиентам. Настраиваем для digital-агентств, маркетинговых компаний, SMM-агентств и рекламных студий.
Проблемы маркетинговых агентств, которые решает Битрикс24
Агентство с командой 10-30 человек одновременно ведёт 20-50 проектов на разных стадиях. Менеджер проекта держит всё в голове, таблицах и мессенджерах. Клиент звонит и спрашивает статус — менеджер тратит 20 минут на выяснение. Задача зависает, потому что дизайнер ждал правки от копирайтера, а тот не знал, что от него ждут.
Конкретные боли: нет единого места для всех проектов — трелло, notion, telegram, почта используются вперемешку; клиент согласовывает материалы по email, версии теряются; нет учёта фактического времени на проект — непонятно, прибыльный ли клиент; при уходе менеджера проекта новый человек долго разбирается в контексте; нет воронки для входящих заявок — лиды теряются или не обрабатываются вовремя.
Финансовая проблема агентств: клиент платит ретейнер, а агентство не контролирует, сколько часов фактически тратит. Одни клиенты приносят прибыль, другие сжирают ресурс команды — но без учёта времени это невозможно увидеть. В итоге агентство занято, а рентабельность низкая.
Как Битрикс24 организует работу маркетингового агентства
В Битрикс24 каждый клиент — это проект со своими задачами, дедлайнами и командой. Менеджер видит все свои проекты в одном дашборде: что горит сегодня, что нужно сдать на этой неделе, где ждём согласования от клиента. Диаграмма Ганта показывает зависимости задач — менеджер планирует ресурсы заранее, а не тушит пожары в последний момент.
Воронка новых клиентов: «Входящий запрос» → «Бриф получен» → «КП отправлено» → «Переговоры» → «Договор подписан» → «Проект запущен». Для каждого этапа — задачи и дедлайны. Если клиент завис на стадии «думает», через 3 дня приходит задача связаться и уточнить решение. Ни один лид не теряется.
Учёт рабочего времени: каждый сотрудник фиксирует время в задачах. Руководитель видит, сколько часов потрачено на каждого клиента за месяц. Это позволяет рассчитать реальную рентабельность: сравнить оплату клиента с фактическими затратами команды. Принятие решений о повышении ставки или расставании с клиентом становится обоснованным.
Результаты после внедрения Битрикс24 в маркетинговом агентстве
Маркетинговые агентства после внедрения Битрикс24 прежде всего отмечают снижение количества срывов дедлайнов. Когда задачи с дедлайнами видны всем, а система напоминает о приближающихся сроках, команда перестаёт работать в режиме вечного аврала. Менеджер проекта фокусируется на управлении, а не на розыске исполнителей.
Прозрачность для клиентов: клиент видит прогресс по проекту, может задавать вопросы через единый канал вместо WhatsApp/почты/звонков. Это снижает количество «а что там с нашим проектом» звонков и повышает доверие. Агентство выглядит профессиональнее в глазах клиента.
Финансовая ясность: после внедрения учёта времени агентства обнаруживают, что 20-30% клиентов нерентабельны. Одни клиенты платят мало, но занимают много ресурса команды. Это даёт основание для пересмотра ценообразования, повышения ставок или расставания с невыгодными клиентами.
Масштабирование без хаоса: агентство может брать больше клиентов, потому что процессы стандартизированы. Новый менеджер проекта выходит на скорость за 1-2 недели — шаблоны проектов и история клиента уже в системе. Рост команды не приводит к потере управляемости.
Обсудить внедрение для вашей компании
Покажем демо-воронку под вашу отрасль и оценим проект по вашим процессам. Консультация бесплатная.